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投資日記

アメリカのYahoo financeでのカスタムポートフォリオ作成方法

投稿日:2017-05-18

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

私の信条は「金は天下の廻りもの」です。私の米国株のポートフォリオで一番ウェイトが大きいものにタバコ銘柄があります。PMとMOを保有しており、配当をいただいています。私は愛煙家でLARKを嗜んでいます。PMから配当を貰い、そのお金でLARKを購入しPMに上納するという前述の信条を体現する生き方をしています。

しかし最近、喉の調子が悪くタバコを全く吸っていません。PMホルダーの皆様には売り上げに助力できず、申し訳ない気持ちで一杯です。

それはさておき前回、アメリカのYahoo financeでポートフォリオを管理することが楽だと述べ、Yahoo financeのアカウント作成方法を記載しました。

本日はその続きで、ポートフォリオの作成およびカスタマイズ方法を説明いたします。

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Yahoo finance カスタムポートフォリオ作成方法

 

Step1:アメリカのYahoo financeにログイン

※まだアメリカのYahoo financeでアカウントを作成されていない方は、Yahoo financeのアカウント作成方法をご覧いただき設定をしてから、以下の手順を実施するようお願いします。

 

①アメリカのYahoo financeのページにいく
ここをクリックすると米国のYahoo financeへのアクセスします

②画面右上のSign inをクリック

 

③Sign inの画面が出るので、メールアドレスを入力しNextをクリック

 

④以下の画面が出るので、パスワードを入力しSign inをクリック

 

⑤ログイン完了

 

Step2:Yahoo finance カスタムポートフォリオ作成方法

それでは実際に見やすいポートフォリオ設定をしてみましょう。

 

①ログイン状態の画面で、上部のMy Portfolioをクリック

 

②以下の画面が出るので、+ Create New Portfolioをクリック

 

③以下の画面が出るので、任意のポートフォリオ名を入力し、Saveをクリック

※表示通貨を設定することができますが、後で変更できるので、そのままでOKです。

 

④ ③で作ったポートフォリオの設定画面になるので、My Holdingsをクリックし、+ Add Symbolをクリック

 

⑤以下の画面が出るので、サーチ欄に自分のポートフォリオに入れる銘柄のティッカーを入力すると、選択欄が出るで銘柄をクリック

 

⑥ 追加したい銘柄分だけ⑤を繰り返す

 

⑦銘柄の登録を済ませ終わったら、右上の×をクリック

⑧以下の画面で、My Holdingsをクリック

 

⑨以下の画面で、+ Add lotをクリック

※この作業は、自分の保有銘柄の取得単価、購入数、購入日を記載するためにやっています。購入予定銘柄の監視リストを作成したい方は、この作業は不要です。Step3まで進んでください。

 

⑩以下の画面で、Shares…購入数、Cost Basis…取得単価、Trade Date…購入日を入力する

※1つの銘柄を複数回に分けて購入している場合、+ Add another lotをクリックすることで、複数回分の購入ロットを追加できる。

 

⑪ポートフォリオ作成完了

 

Step3:Yahoo financeで見やすいView設定をする

ここでは、見やすいView設定をします。これをすることで、作ったポートフォリオの銘柄の様々なデータを一覧で表示できるようになります。

様々なデータについては、銘柄の現在値、PER、配当の権利落ち日など多岐に渡ります。全部で71個のデータが存在します。

細かな設定は個人の使用用途によって変わると思いますので、今回は私の保有銘柄を管理するための使っているView設定を例としています。

 

①Yahoo financeのMy Portfolioの画面で、右側にある+ Custom Viewをクリック

 

②Create Viewの画面が出るので、任意のView Nameを入力し、自分が登録したいデータにチェックを入れる。

 

③Create Viewの画面で、チェックを入れたデータが右側に表示される。

※上から順番にViewで見た際に左側→右側の表示になる。ドラッグ&ドロップで入れ替え可能。下例で言えば、「2」を「3と4の間」にドラッグ&ドロップすることで順番が変更できる。

※私のオススメのViewデータは以下です。

Symbol 銘柄のティッカー
Company Name 銘柄の企業名
Last Price 現在値
Shares 保有株数
Cost Basis 平均取得単価
Lot Value 保有株の現在の評価額
Total Chg 投資元本と比較しての損益
Total Chg % 投資元本と比較しての損益 (%)

 

④Create Viewの画面で、左下のSaveをクリックしてViewを保存

 

Step4:実際に作成したポートフォリオとViewを使ってみる

実際に作成したポートフォリオとViewを使ってみましょう。

 

①Yahoo financeにログインしている状態で、My Portfolioを選択する。

 

②以下の画面で、作成したポートフォリオ名を選択し、次に作成したViewをクリック

ポートフォリオに登録した銘柄の見たいデータが、羅列されて表示されます!!

 

おまけ:設定したポートフォリオを日本円表記にする

 

①Yahoo financeにログインしている状態で、My Portfolioを選択する。

 

②画面の右側の、Settingsをクリックし、Edit Currencyをクリック。

 

③以下の画面が出るので、右側の「v」を選択して、Japanese Yen (JPY) を選択する。

 

Saveをクリックし、日本語表記に変換完了

 

おまけ:設定したポートフォリオのデータをExportする

 

①Yahoo financeにログインしている状態で、My Portfolioを選択する。

 

②画面の右側の、Exportをクリックすると、任意の場所にcsvファイルとしてデータが保存される。

 

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まとめ

アメリカのYahoo financeで作成したポートフォリオは、様々なデータを一括で確認できるので非常にオススメです。試しに一回触っていただければ、直観的に操作が出来ることが分かって頂けると思いますので、ぜひTryしてみてください!!

Br ミゲル

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