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投資日記

【米国株】有名投資家の犬投資法のパフォーマンスが凄まじい

投稿日:2017-05-30

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

どうでもよい知識を一つ披露しようと思います。

よくお爺ちゃんで眉毛や耳毛が凄い人いませんか?

あれは昔から凄かったのではなくて、年をとると新陳代謝が落ちて、毛の生え変わりのサイクルが遅くなるのため、伸びっぱなしでボーボーになるのです。新陳代謝が活発な若いうちは、毛がボーボーに伸びる前に生え変わってしまいます。

ですので、眉毛や耳毛がボーボーになってきたら、年をとった証拠かもしれません。

 

それはさておき、今日はメリカの有名投資家14人の保有銘柄でダウの犬投資法をした場合どうなるかを検証したいと思います。

もし、このページから見られている方がいらっしゃいましたら、まず以下の記事お読みいただき、戻ってきていただけると幸いです。
【米国株】世界の有名投資家14人の保有銘柄ランキング【2017Q1】

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有名投資家の犬投資法とは

「有名投資家の犬」投資法は、「ダウの犬」投資法からヒントを得て、たった今私が名付けたものです。

「ダウの犬」投資法について

NYダウ構成銘柄30種のうち、配当利回りが高い銘柄を10種類選んで投資する方法です。この10銘柄へは等しく資金配分をして、1年ごとに構成銘柄を選定しなおすルールです。

ダウの犬投資法の近年のパフォーマンスは、S&P500(※1)のそれを上回っています。2010年-2016年の平均パフォーマンスは、ダウの犬投資法で15.3%、S&P500で12.9%となっています。

(※1…米国の有名企業500社の株価をもとに算出された指数、ざっくりと市場全体のパフォーマンスを表す指標と考えてよいです)

「有名投資家の犬」投資法とは

「ダウの犬」投資法にならい、以下のアメリカの有名投資家14人保有銘柄ランキングの上位16銘柄のそれぞれに均等な額を投資する方法です。

順位 ティッカー 企業名 セクター 保有人数
第1位 FB フェイスブック Communications 8人
第2位 GOOGL アルファベット Communications 7人
第3位 CHTR チャーター・コミュニケーションズ Communications 6人
第4位 TMUS Tモバイル Communications 5人
第4位 V ビザ Financials 5人
第4位 MSFT マイクロソフト Technology 5人
第4位 MON モンサント Materials 5人
第8位 TWX TIME WARNER INC Communications 4人
第8位 AAPL アップル Technology 4人
第8位 ADBE アドビ・システムズ Technology 4人
第8位 SHPG シャイア Health Care 4人
第8位 DOW ダウ・ケミカル Materials 4人
第8位 DISH ディッシュ・ネットワーク Communications 4人
第8位 HUM ヒューマナ Health Care 4人
第8位 PCLN プライスライン・グループ Communications 4人
第8位 MDLZ モンデリーズ・インターナショナル Consumer Staples 4人

 

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有名投資家の犬投資法の結果

シミュレーションの詳細ルール

  • 2016/5/1~2017/5/29までのパフォーマンスを出す
  • 2016/5/1に上位16銘柄を均等に100万円ずつ購入したものとする
  • 配当をパフォーマンスに含む
  • 比較対象はS&P500とほぼ同じパフォーマンスとなる米国ETFのVOOとする

有名投資家の犬投資法の結果

さすがは有名投資家たちです、圧巻のパフォーマンスです。

2016/5/1-2017/5/29までの期間で、有名投資家保有銘柄平均が+30.34%を叩きだした一方で、VOO基準で算出したS&P500は+17.40%です。有名投資家の犬投資法はS&P500のパフォーマンスを大きく上回りました。

上図の具体的な数値は以下です。

ティッカー 企業名 パフォーマンス
FB フェイスブック 25.48%
GOOGL アルファベット 35.07%
CHTR チャーター・コミュニケーションズ 50.42%
TMUS Tモバイル 58.56%
V ビザ 21.03%
MSFT マイクロソフト 33.63%
MON モンサント 22.56%
TWX TIME WARNER INC 28.18%
AAPL アップル 59.18%
ADBE アドビ・システムズ 42.04%
SHPG シャイア 0.87%
DOW ダウ・ケミカル 15.58%
DISH ディッシュ・ネットワーク 27.20%
HUM ヒューマナ 27.02%
PCLN プライスライン・グループ 32.52%
MDLZ モンデリーズ・インターナショナル 6.10%
16銘柄平均 16銘柄平均 30.34%
VOO Vanguard 500 ETF 17.40%

まとめ

過去1年間のパフォーマンスから見ると、有名投資家の犬投資法は有用性が高いことが分かりました。しかし、この結果を鑑みて懸念点を考察することを忘れてはいけません。

有名投資家の犬投資法の懸念点

  • 過去1年間は、Brexitと米大統領選の際にスパイク的に米国市場全体が下落したが、安定して上り調子の相場であった。言い換えると、リスクオフを経験しての結果は、検証した1年のパフォーマンスには反映されていない。有名投資家保有銘柄はリスクオフの時に、下落しやすいハイテクやメディア関連セクターのものが多いので、有事の際には大幅な評価額の下落を受ける可能性がある。
  • また有名投資家保有銘柄は、有名投資家が大口のストックホルダーになっているので、売り抜けられたときに、我々のような個人投資家は後手に回ってしまうことになる。

考慮すべき点はありますが、この投資法には妙味があると思います。
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