30代からの資産運用ブログ

高配当米国株とドル円両建てを主軸に安定した資産運用をするブログです。資産状況も公開します。

資産公開

2017年5月末の資産公開-5100万-

投稿日:2017-06-02

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

今日は5月末時点での資産を公開しようと思います。

タイトルに記載したとおり5000万円を超えました。理想は「この銘柄が爆上げで、ついに金融資産が5000万円を突破しました!私が選んだ4番バッター銘柄はさすがでしょ!」とカッコよく熱い自分語りなど始めたかったのですが、現実は違います。資産運用のブログを書いておきながら、5000万円の資産の大部分が自分の本業での収入です。

しかも、今月で5000万円を超えたことに一番寄与してくれたのが、おばあちゃんが私のために貯めていてくれたお金でした。その額は288万円です。おばあちゃんは決してお金持ちでもなかったし、この額を貯めることは並大抵のことではなかったはずです。

私がまだ小学校の低学年くらいの頃に、おばあちゃんと玩具屋にいったことがあります。その時に欲しい玩具が3つか4つありました。子供の私はおばあちゃんに頼めば全部買ってくれると打算し、「全部ほしい!!」とねだりました。その時におばあちゃんは少し困った顔をして「明日もう一回来ようね、その時までに本当にほしいもの1つを決めておきなさい」と言いました。

当時の私は、おばあちゃんのことをケチだと思いました。しかし今になって思えば、おばあちゃんは「一つのものを大切にすること」や「お金を大切に使うこと」を教えてくれていたのだと思います。

前置きが長くなりましたが、本題に入ります。

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2017年4月末の総資産

総額\51,007,335でした。

項目 2017年5月末
米国株 21,388,615
ドル円両建て 14,465,720
現金 6,753,000
簡保保険 6,000,000
個人年金保険 2,400,000
合計 51,007,335

現金は、本業の収入が70万円、おばあちゃんが貯めてくれていたお金が288万円、加わっています。

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米国株

円換算評価額:\21,388,615

投資元本:\19,133,440

投資開始(2016/5)からの損益:\+2,255,175

投資開始(2016/5)からの損益%:111.8%

銘柄別詳細:以下

基本的に、米国株を購入するルールとして、1か月に一度150万円分の買い付けを行っています。今月は上記のルールより多めの224万円分の買い付けを行いました。

今月購入した銘柄の一つ目は米国通信最大手のベライゾン(VZ)です。5/17の米国市場全体が大きく下落した際に購入しました。その日の下落理由は、米トランブ大統領が選挙期間中にロシアと情報を密にしてした(ロシアゲート疑惑)との報道に市場が反応したためでした。現状のVZの評価額は少し含み益が出ています。VZを購入した理由については以下に詳しく記載しております。

今月購入した銘柄の二つ目はネットワーク機器を主に扱っているシスコ(CSCO)です。5/18に、シスコのCEOがネガティブなガイダンスを発表し、それを受けて株価が7%超の下落をしました。その際に購入しました。現状のCSCOの評価額は少し含み益が出ています。CSCOを購入した理由については以下に詳しく記載しております。

アルトリア(MO)は、5/19からモリモリ株価を上げてきていますね。私を含めてホルダーの皆様はとても嬉しいですね!このモリモリ上げてきた理由ですが、2017年のアルトリアの株主総会を受けての上昇となります。以下にアルトリアの株主総会のサマリーを詳しく記載しましたので参照いただければと思います。アッと驚くことありますので、ぜひご一読を!

エクソンモービル(XOM)は、購入してから今までパッとしません。毎日見るごとに含み益と含み損を行ったり来たりしています。シェールガスの採算ラインが低下が原油価格の上昇を阻んでいます。一方で、XOMの2017/1Qの決算内容は良かったですし、高配当は相変わらずですので、シェールガスという懸念点はありますがホールドしようと思います。

ドル円両建て

円換算評価額:\14,465,720

投資元本:\14,165,000

投資開始(2016/11)からの損益:\+300,720

投資開始(2016/11)からの損益%:102.1%

FXの異業者間でドルを両建てして、スワップ金利差分を得る方法を実践しています。ほぼノーリスクに近い状態で、今のところ年利3.6%を出せています。今後はここにプールしているお金を米国株の毎月の買い付けに充てます。そのため投資元本はだんだん減っていく予定です。

ご精読ありがとうございました。
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